एमक्युअर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेडची इक्विटी शेअर्सची प्राथमिक समभाग विक्री 03 जुलै 2024 पासून सुरू
एमक्युअर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेडची इक्विटी शेअर्सची
प्राथमिक समभाग विक्री 03 जुलै 2024 पासून सुरू
·
प्रत्येकी 10 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी 960 रुपये ते प्रत्येकी 10 रुपये दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअरसाठी (“इक्विटी शेअर्स”) 1008 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित.
·
प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख मंगळवार 02 जुलै 2024 असेल
·
बोली/ऑफर बुधवार 03 जुलै 2024 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार 05 जुलै 2024 रोजी बंद होईल.
· बोली किमान 14 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 14 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल
मुंबई, 28 जून 2024: एमक्युअर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (“कंपनी”) ने इक्विटी शेअर्सची (“ऑफर”) प्राथमिक समभाग विक्री बुधवार 03 जुलै 2024 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार 05 जुलै 2024 रोजी बंद होईल. प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख एक दिवस आधी म्हणजेच मंगळवार 02 जुलै 2024 असेल.
एमक्युअर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") ची प्राथमिक समभाग विक्री प्रत्येकी 10 दर्शनी मूल्याचे इक्विटी शेअर्स ("इक्विटी शेअर्स ") साठी होत आहे. प्रत्येकी 10 रु. चे दर्शनी मूल्याचे इक्विटी शेअर्सच्या कंपनीद्वारे 8,000.00 दशलक्ष रु. पर्यंत फ्रेश इश्यूचा समावेश आहे ("फ्रेश इश्यू"). प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याच्या 11,428,839 पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या ऑफर फॉर सेल मध्ये सतीश रमणलाल मेहता यांच्या द्वारे प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याच्या 420,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स समाविष्ट आहेत. RHP च्या परिशिष्ट अंतर्गत इतर विक्री समभागधारकांकडून प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याचे 813,568 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स (“इतर विक्री समभागधारक” आणि एकत्रितपणे प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर्स, प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेअरहोल्डर, वैयक्तिक सेलिंग शेअरहोल्डर आणि गुंतवणूकदार सेलिंग शेअरहोल्डर म्हणजेच “सेलिंग शेअरहोल्डर” आणि प्रत्येक वैयक्तिकरित्या, “सेलिंग शेअरहोल्डर” म्हणून आणि सेलिंग शेअरहोल्डर तर्फे प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअर्सच्या ऑफर फॉर सेल साठी “विक्रीसाठी ऑफर”) यामध्ये आहेत.
कंपनीने बुक रनिंग लीड मॅनेजरशी सल्लामसलत करून कर्मचारी आरक्षण भाग ("कर्मचारी सवलत") अंतर्गत बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर 90 रु. पर्यंत सवलत देऊ केली आहे. कर्मचारी आरक्षण भागापेक्षा कमी असलेली ऑफर यापुढे “नेट ऑफर” म्हणून संबोधली जाईल. कंपनीने निव्वळ उत्पन्नाचा उपयोग कंपनीने घेतलेल्या थकबाकी कर्जाचा काही भाग किंवा संपूर्ण कर्जाची परतफेड आणि/किंवा प्रीपेमेंटसाठी तसेच सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देश यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया – सेबी (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) (“SEBI ICDR Regulations”) नियम 31 च्या 19(2)(ब) सुधारित नियमावलीनुसार ही ऑफर खुली करण्यात आली आहे. सेबी आयसीडीआर नियामकांच्या 6(1) निर्देशांनुसार ही ऑफर बुक बिल्डींग प्रक्रीयेद्वारे जाहीर करण्यात आली असून त्याअंतर्गत प्रमाणित तत्त्वावर पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs”) वाटपासाठी ऑफरच्या 50 % पेक्षा जास्त नसलेले समभाग उपलब्ध होतील. बुक रनिंग लीड मॅनेजर्सशी सल्लामसलत करून कंपनी पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांच्या हिश्शातील 60 टक्क्यांपर्यंत समभाग प्रमाणित तत्वावर प्रमुख गुंतवणूकदारांना (“Anchor Investor Portion”) वाटपासाठी उपलब्ध करू देईल. त्यापैकी एक तृतीयांश समभाग स्थानिक म्युचुअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. सेबी आयसीडीआर नियामकांच्या निर्देशांनुसार स्थानिक म्युचुअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी ("प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमत") राखीव करण्यात आलेल्या वाटप किंमतीइतक्या किंवा अधिक किंमतीसाठी ऑफर मिळाल्यासच त्यांना हा एक तृतीयांश हिस्सा मिळू शकेल. त्यापैकी एक तृतीयांश समभाग स्थानिक म्युचुअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. वाटप कमी झाल्यास किंवा मुख्य गुंतवणूकदार भागात नॉन-अलोकेशन भाग असल्यास प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याच्या शिल्लक इक्विटी शेअर्सची नेट QIB भागात भर पडेल (मुख्य गुंतवणूकदार भाग वगळून). ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % (मुख्य गुंतवणूकदार भाग वगळून) फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. परंतु म्युचुअल फंडांकडून असलेली एकूण मागणी QIB च्या एकूण हिश्शाच्या 5% पेक्षा कमी असेल तर वाटपासाठीच्या प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्याचे शिल्लक इक्विटी शेअर्स QIB च्या गुणोत्तरीय वाटपासाठी उर्वरित QIB भागात जमा केले जातील. तसेच, ऑफरच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेला हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असेल. त्यापैकी अ) एक तृतीयांश भाग 0.20 दशलक्ष रु. पेक्षा जास्त आणि 1.00 दशलक्ष रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि ब) दोन तृतीयांश भाग 1.00 दशलक्ष रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार वर नमूद केलेल्या कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग दुसऱ्या इतर उप-श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना वाटप केलेला असू शकतो. पुढे, सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार ऑफरच्या 35% पेक्षा कमी नसलेला भाग रिटेल वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना ("रिटेल श्रेणी") उपलब्ध होईल. ऑफर प्राइस इतक्या किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या बोलीवर हे लागू असेल. प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस द्वारे सादर केलेले इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड ("BSE") आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("NSE", BSE सह एकत्रितपणे “स्टॉक एक्सेंज”) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
Comments
Post a Comment