आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड त्याच्या NCDs च्या पहिल्या पब्लिक इश्यूद्वारे उभारणार २,००० कोटी रुपये

आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड त्याच्या NCDs च्या 

पहिल्या पब्लिक इश्यूद्वारे उभारणार २,००० कोटी रुपये

प्रमुख ठळक मुद्दे:

·         एकूण २,००० कोटी रुपये ("इश्यू") पर्यंत प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्याचे (“NCDs”) सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीम करण्यायोग्य, नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर जारी करणे

·         इश्यू बुधवार, २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी खुला होईल आणि लवकर बंद करण्याच्या पर्यायासह गुरुवारी, १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी बंद होईल.

·         NCDs ला इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे IND AAA Outlook Stable आणि ICRA लिमिटेड द्वारे [ICRA] AAA (स्थिर) रेट केले आहे.

·         ‘मासिक’, ‘वार्षिक’ किंवा ‘संचयी’ व्याज पेमेंट वारंवारतेसह सादर केलेले ३ वर्षे, ५ वर्षे किंवा १० वर्षे मुदतीचे पर्याय असलेले NCD.

·         विविध मालिकांमध्ये ७.९९% p.a पासून ८.०९% p.a. श्रेणीत प्रभावी उत्पन्न श्रेणीतील वार्षिक पर्यायांसाठी कूपन दर ८.००% p.a पासून ८.१०% p.a. श्रेणीत आहे.

·         प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा तत्त्वावर वाटप.

·         सर्व मालिकांमध्ये एकत्रितपणे १०,००० रू.(१० NCDs) अर्जाचा किमान आकार आणि त्यानंतर १,००० रू. च्या पटीत.

 

मुंबई, २५ सप्टेंबर २०२३: आदित्य बिर्ला कॅपिटल लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड ("ABFL" किंवा "कंपनी") कंपनीने RoC आणि स्टॉक एक्स्चेंजकडे दाखल केलेल्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ ("प्रॉस्पेक्टस") च्या प्रॉस्पेक्टसच्या अनुषंगाने २,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या एकूण रकमेसाठी २,००,००,०००  NCDs पर्यंत १,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमेचे ओव्हरसबस्क्रिप्शन कायम ठेवण्याच्या पर्यायासह १,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी NCDs च्या पहिल्या पब्लिक इश्यूची घोषणा केली आहे.  

 

या इश्यूच्या अनुषंगाने जारी करण्यात येणार्‍या प्रस्तावित NCDs ला अनुक्रमे इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ICRA लिमिटेड द्वारे IND AAA Outlook Stable आणि [ICRA] AAA (Stable) असे रेट केले गेले आहे. रेटिंग वैध असून काढून घेतल्याशिवाय किंवा पुनरावलोकन केल्याशिवाय साधनाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी वैध राहतील. हे रेटिंग असलेली साधने आर्थिक जबाबदाऱ्या वेळेवर पूर्ण करण्याबाबत उच्च दर्जाची सुरक्षित मानली जातात आणि सर्वात कमी क्रेडिट जोखीम बाळगतात.

 

ट्रस्ट इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ए.के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड आणि नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड (पूर्वी एडलवाईस सिक्युरिटीज लिमिटेड म्हणून ओळखले जाते) हे इश्यूचे प्रमुख व्यवस्थापक आहेत.

                                                                           

Iकंपनीच्या संचालक मंडळाने किंवा लागू कायद्यांचे पालन करण्याच्या अधीन त्याची अधिकृत समिती यांच्या निर्णयानुसार इश्यू बुधवार, २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी खुला होईल आणि इश्यू लवकर बंद करण्याच्या पर्यायासह गुरूवार १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी बंद होईल. नियुक्त स्टॉक एक्सचेंजशी सल्लामसलत करून एनसीडीचे वाटप तारखेच्या प्राधान्याच्या आधारावर केले जाईल. म्हणजेच प्रॉस्पेक्टसमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वाटप प्रमाणाच्या अधीन असलेल्या प्रत्येक भागामध्ये स्टॉक एक्सचेंजसह इलेक्ट्रॉनिक बुकमध्ये प्रत्येक अर्ज अपलोड केल्याच्या तारखेच्या आधारावर प्रथम येणाऱ्यास, प्रथम-सेवा तत्त्वावर केले जाईल. तथापि, ओव्हरसबस्क्रिप्शनच्या तारखेपासून आणि त्यानंतर, वाटप प्रॉस्पेक्टसमध्ये तपशीलवार दिलेल्या प्रमाणानुसार असेल.

 

कंपनीने इश्यूच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या किमान ७५% पुढील कर्ज, वित्तपुरवठा आणि व्याजाची परतफेड आणि कंपनीच्या विद्यमान कर्जाच्या मुद्दलासाठी आणि जास्तीत जास्त २५% पर्यंत निव्वळ उत्पन्न सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.